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中国儿童用药市场现状及消费者洞察
发布日期:2017-12-22 11:22:55 来源:0 作者:马树君 浏览次数:328

1.     中国儿童用药市场规模小,占比不到药品市场总体5%

数据来源:南方医药经济研究所&信石预测。该图表数据仅指说明书标明儿童用药,并不包含没有标明儿童用法和用量的药

 

2015年中国儿童用药市场规模达到670亿元,同比增长13.6%。2011年至2015年年均复合增长率[1]10.8%,低于中国药品市场规模增长。未来几年内中国儿童用药市场规模将以12%左右速度增长,预计在2020年市场规模将超过1,100亿元。

虽然中国儿童用药市场规模预估在2017年接近900亿元,但在近2万亿元的药品市场总体来看,占比仅不到5%;若将医生处方时用量减半部分非儿童药品计算在内,占比也未超过10%。

 

[1] 年均复合增长率(Compound Average Growth Rate,CAGR):在特定时期内的年度增长率。CAGR = (现有价值/基础价值)(1/N) – 1,N=有关时期内的年数

 

2.   儿童药企将迎来发展黄金时期

人们对医疗健康越来越重视,但儿童药品供应短缺

数据来源:中国统计年鉴;医疗保健是指医疗器具及用品、中药材及中成药、西药、保健器具及用品和医疗保健服务。食品烟酒:医疗保健=食品烟酒支出/医疗保健支出

 

2000年至2015年城镇居民人均医疗保健支出以年均复合增长率10.6%的速度快速增长,高于食品烟酒支出年均复合增长率2.5个百分点。食品烟酒:医疗保健比率由2000年的6.2:1降至2015年的4.4:1,人们在医疗保健上支出占比越来越高,对医疗健康越来越重视。

 

数据来源:中国统计年鉴&中国卫生和计划生育统计年鉴

 

2015年,中国0-14岁人口数量达到2.27亿,综合医院儿科门诊人次达到2.39亿人次。中国0-14岁人口数量自上世纪九十年代末开始逐年下降,但综合医院儿科门诊人次却以10.3%的年复合增长率逐年上升;随着新农合的实施,城镇化的推进,农村0-14岁儿童就诊率接近城市儿童,农村儿童用药需求加大且城乡儿童用药结构逐步趋同。

目前,中国专供儿童用药品种少、专业药企数量少、儿童用药治疗领域偏窄,市场存在能力性短缺、结构性短缺和价格性短缺。在这些现象背后存在政策不配套、儿童用药市场化程度不高、药品利润率偏低等诸多问题。由于儿童器官不成熟;具有起病急、临床症状表现不一、病程发展迅速的发病特点;对药物的吸收机制、依从性不同,还需要特殊的配方、制剂和口味,使得药品研发生产工序多、成本偏高,导致企业不愿意从事儿童专用药的研发和产销。

人们对儿童医疗健康越来越重视,需求越来越多样化,而国内儿童药规格少、口味差以及药企的不重视,催生了儿童药的海淘市场。部分海淘药品及保健品因规格多、口感好和使用便捷受到消费者青睐。但靠着口碑传播的海淘药品质量和安全性也让消费者有所顾虑。

 

人口、扶持政策不断,儿童药供需矛盾近期还将持续

“全面二孩”或造成人口出生率提高

2014年全国各地陆续出台单独二孩政策,但2015年出生人口数未升反降。2016年全面二孩政策铺开,但对2016年出生人口影响有限。全面开放二胎政策近期主要针对80后90后生育人群,但对出生人口将是一长期影响;第三次婴儿潮(1986-1990年)造成的回声婴儿潮或将到来;以及2018年与2019年的生肖影响都或将在2017-2020年造成生育小高峰,必将导致中国0-14岁人口数量进一步增长。

 

利好政策不断推出

自2011年以来,国务院及各部委多次发布儿童药品相关政策。2017年,国家卫计委将把儿童药品的研发和加快审批作为重点任务进行布局,重点围绕能力性和结构性短缺,采取措施鼓励这类产品注册、申报,同时对这类短缺药加快审评。未来几年儿童药短缺问题有望解决。

 

儿童药企需抓住机遇,抢战市场

随着中国经济的发展,人们对医疗健康越来越重视,在医疗健康方面投入将继续加大;全面二胎政策对出生人口影响将长期持续,0-14岁人口数量将逐年增加,进而使儿童药品市场规模不断扩大。近几年,各部委不断在儿童药品研发、审批、采购等层面不断出台利好政策,促进药企加大对儿童药品投入,改善儿童药品短缺状况。随着市场需求的上升和政策的逐步落实,儿童药品生产企业迎来发展的黄金时期。

 

3.    儿童药品消费者洞察

儿童药品消费者年龄20-40

数据来源:中国统计年鉴;以全国1%人口抽样调查样本数据绘制,抽样比为1.55%。

 

20-34岁女性是主要生育人群,生育率达到59.40‰。20-29岁女性是生育一孩主要人群而25-34岁女性是生育二孩主要人群。

据生育年龄推算,儿童药品消费者年龄应在20岁至50岁之间。由于0-4岁儿童患病率远远高于5-14岁儿童,儿童药品消费者年龄集中在20-40岁之间。

 

女性是儿童药品消费人群

数据来源:信石数字传播基于百度灵犀2017年6月1-30日数据制作

 

中国母婴人群以女性为主,男女比例达到1:3.3。在中国,育儿职责主要由女性承担,儿童药品消费者女性占比高于男性。

 

宝宝不同时期母婴人群关注内容不同

数据来源:信石搜索词分析。疾病是指搜索词中包含疾病及相关症状不适字词

 

宝宝0-1岁时母婴人群关注内容较分散,疾病及相关症状不适是主要关注内容;教育是1-3岁宝宝母婴人群主要关注内容;宝宝3-6岁时母婴人群关注主要内容是教育和生长发育。

宝宝婴儿时期的疾病及相关症状不适是母婴人群首要关注内容,湿疹、黄疸、腹泻、发烧、感冒、咳嗽和便秘是主要关注的疾病和不适。幼儿时期宝宝的疾病及相关症状不适关注度较婴儿时期大幅下降,母婴人群对宝宝的常见病与不适已有所了解,此时主要关注发烧,且其未与其他病症相关联。在宝宝3-6岁时,母婴人群关注疾病及相关症状不适比例较幼儿时期略有上升,主要关注呼吸系统疾病。

在教育方面,对婴儿的教育主要集中在儿歌歌曲方面,此时的宝宝以“听”教育为主。1-3岁宝宝的母婴人群关注的教育主要集中在舞蹈、英语、儿歌、故事、绘画、识字、游戏、动画、读物,让宝宝受到多元“动”教育。在宝宝3-6岁已经进入幼儿园的时候,母婴人群对该时期的教育方式并不明确。

 

互联网+健康成为儿童药品消费者生活场景

当宝宝生病不适时,父母不再依从传统模式到医院就诊或药店自行购药治疗,而是选择更为方便省时的互联网模式。

传统模式中的医院就诊存在着“三长一短”问题,挂号、候诊、缴费时间长,问诊时间短;而药店自行购药劳神费时,还存在药品断货问题。

互联网模式可以解决上述问题。问诊平台有专业医生进行线上咨询,进行简单分诊处理;挂号平台可线上预约挂号,减少挂号候诊时间;药品不良反应处理、居家护理方法、食疗妙招等都可通过互联网搜索答疑解惑;医药电商方便及时送药到家。

今后,随着人群对健康需求的不断提高,互联网+健康模式将不断发展和扩充,其必将成为人们密不可分的生活模式。

 

 

撰稿人:马树君

编辑:sharon

 

 

 

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